20世纪90年代初的俄罗斯，在后苏联时代的混乱局势中，才华横溢的年轻人瓦迪姆·巴拉诺夫规划着自己的人生道路。他先是一名艺术家，后来成为真人秀制作人，最终成了一位崛起中的克格勃特工——弗拉基米尔·普京的舆论操控者。身处权力核心，巴拉诺夫塑造着新俄罗斯，模糊了真相与谎言、信仰与操控之间的界限。唯有富有魅力的克塞尼亚不受他掌控，诱惑着他脱离这场危险的游戏。多年后，隐于沉默、笼罩在神秘之中的巴拉诺夫终于开...

1970年代初期，各种各样的思潮撞击着这个脆弱的年代。而影片的主人翁吉尔斯就生活在这一片慌乱和杂乱之中。在不同思潮的影响下，吉尔斯积极参与着各种政治运动，他热爱摄影和绘画。虽然他的朋友指责他，说他政治形态不够坚决，但是吉尔斯还是我行我素地艰难的活着。可是，在一系列关于爱情、政治方向、意识形态的挫折和选择之后，吉尔斯和他的那群朋友不得不做出果断的选择，他们要在乱世中找准自己的位置。...